第一步：建立报表任务
打开财务管理，登录进系统后，在软件【报表系统】里选择【任务设置】，然后点击新建，然后按照单位实际需要填写相关信息，具体请参考以下图片所示内容：
这里要特别注意任务名称必须以汉字开头，任务编码必须以字母开头，期间类型选择月报，审核后上报与单位启用固定编码格式这两项建议默认不要修改。勾选“引入”前方框，并点击后面下拉按钮选择需要引入的报表模板（注意报表模板一定要选择与当前登录账套的会计制度一致，提示：可通过打开财务软件左上角【开始】按钮——选择【账套选项】可查看当前账套所使用的行业会计制度）
第二步：维护报表单位信息
新增加完报表模板后，通常是没有单位信息的，需要在【报表系统】中的【单位维护】中增加单位息（已有单位信息如有误，也通过此功能进行修改），如下图：
注意看单位设置里面左边树形显示是否有单位，如果么没任何单位，需要新增单位，就点击工具栏上的【新增】按钮。如果已有单位需要修改，则必须先在树形显示（或列表显示）里面单击选中单位名称进行修改。
特别注意：在单位信息维护右边表格中前3项必须录入，组织机构代码输入单位9位组织机构代码（即18位税号的第9--17位，不是最后9位！），单位名称如实输入，固定级次编码输入99[，其余项目可以不用输入。信息输入完毕后，点击工具栏【保存】和【刷新】